TÍTULOS PROPIOS
PROGRAMA FORMATIVO DE ASESOR FINANCIERO
El reconocimiento expresado por la CNMV acredita a la UFV e IDD la capacidad para impartir programas de formación en asesoramiento e información financiera
PLAN DE ESTUDIOS
DESGLOSE DEL PROGRAMA FORMATIVO I
1. COYUNTURA ECONÓMICA
- Indicadores
- Los ciclos económicos
2. SISTEMA FINANCIERO
- Componentes de un Sistema Financiero
- Intermediarios Financieros
- Activos Financieros
- Mercados Financieros
- La Política Monetaria y el BCE
- Mercados Monetarios
3. MATEMÁTICA FINANCIERA
- Valor temporal del dinero
- Capitalización
- Descuento
- Tipos de interés, spot y forward
- Rentabilidad
- Rentas financieras
4. RENTA VARIABLE
- Características de la renta variable
- Estructura del Mercado Bursátil
- Tipos de operaciones bursátiles
- Índices bursátiles
- Introducción al Análisis Fundamental
- Valoración de empresas
- Introducción al Análisis Técnico
5. RENTA FIJA
- Características de la renta fija
- Estructura del Mercado de Deuda Pública
- Mercado de renta fija privada
- Rating
- Riesgos asociados a la renta fija
- Valoración de activos de renta fija a corto y largo plazo
- Relación Precio-TIR. Principios de Malkiel
- Curva y gestión del riesgo de tipo de interés
6. DIVISAS
- Definición de divisa
- Características del mercado de divisas
- Introducción al riesgo de cambio
- Operativa en el mercado de divisas
7. DERIVADOS
- Concepto de riesgo financiero
- Concepto de instrumento derivado
- Mercado organizado y mercado no organizado
- Mercados de futuros
- Mercado de opciones
- productos complejos
DESGLOSE DEL PROGRAMA FORMATIVO II
8. FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA
- Visión general de los fondos de inversión mobiliaria
- Los objetivos de inversión de los fondos de i. mobiliaria
- Fondos de inversión libre (Hedge Funds)
- Estilos de gestión
- Ranking y Rating de fondos
9. SEGUROS
- El contrato del seguro
- Modalidades de seguro
10. PLANES DE PENSIONES
- Planes y fondos de pensiones
- Modalidades de Planes de Pensiones
- Contingencias cubiertas y prestaciones
- Supuestos de disposición anticipada
- Principios para la planificación de la jubilación
11. GESTIÓN DE CARTERAS
- Conceptos básicos de estadística
- Rentabilidad y riesgo
- Teoría de carteras
- Asignación de activos
- Medición de resultados
- Información del rendimiento a los clientes
12. FISCALIDAD
- Marco tributario
- Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF)
- Impuesto de Sociedades (IS)
- Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD)
- Impuesto sobre la Renta de no Residentes (IRNR)
- Imposición sobre el Patrimonio (IS)
- Obligación de suministro de información de bienes y derechos situados en el extranjero
- Fiscalidad de las operaciones financieras
13. CUMPLIMIENTO NORMATIVO
- Prestación de servicios de inversión
- Abuso de mercado
- Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
- Protección de datos
- Código ético
14. ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA
- El cliente y la asesoría financiera
- Recopilación de los datos del cliente y determinación de los objetivos y expectativas
- Presentación de un plan financiero
PRECIO | 2.600€ |
DURACIÓN | 112 horas presenciales y 108 horas e-learning |
¿CÓMO LO HACEMOS?
METODOLOGÍA BLENDED LEARNING
La metodología blended learning es el resultado de la combinación del sistema de aprendizaje e-learning con la celebración de talleres presenciales eminentemente prácticos, que ayudan a reforzar loa conocimientos adquiridos durante el desarrollo de los temas tratados en el aula virtual y dónde se entrenan las habilidades y las herramientas adquiridas. Con esta metodología se realizan 85 horas de formación online (equivalen a 63 horas de formación lectiva y el resto a ejercicios prácticos y a horas de estudio) y 104 horas de formación presencial.
RECONOCIMIENTO CNMV
La Universidad Francisco de Vitoria e IDD Innovación y Desarrollo Directivo han sido aceptadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores como entidades dentro del grupo de organizaciones y universidades que han acreditado el cumplimiento de los requisitos recogidos en la Guía Técnica que la CNMV aprobó en 2017, en atención a lo que establece MiFID II.
El reconocimiento expresado por la CNMV acredita a la UFV e IDD la capacidad para impartir programas de formación en asesoramiento e información financiera y a emitir certificados con reconocimiento oficial a aquellos participantes que superen con éxito las pruebas de nivel que se establecen al final de cada programa.
Los programas en modalidad blended learning, proporcionan al alumno una formación completa y exhaustiva sobre la información y el asesoramiento financiero, combinando el estudio de los instrumentos financieros y de inversión, con los diferentes modelos de planes de ahorro, jubilación, seguros, planificación y toda fiscalidad aplicable, para que puedan proporcionar soluciones eficientes a las necesidades particulares de ahorro o inversión de cada cliente.