Programa Formativo de Asesor Financiero

Modalidad

Blended Learning

Duración

3 meses

La Universidad Francisco de Vitoria e IDD Innovación y Desarrollo Directivo han sido aceptadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores como entidades detro del grupo de organizaciones y universidades que han acreditado el cumplimiento de los requisitos recogidos en la Guía Técnica que la CNMV aprobó en 2017, en atención a lo que establece MiFID II.

El reconocimiento expresado por la CNMV acredita a la UFV e IDD la capacidad para impartir programas de formación en asesoramiento e información financiera y a emitir certificados con reconocimiento oficial a aquellos participantes que superen con éxito las pruebas de nivel que se establecen al final de cada programa.

Los programas en modalidad blended learning, proporcionan al alumno una formación completa y exhaustiva sobre la información y el asesoramiento financiero, combinando el estudio de los instrumentos financieros y de inversión, con los diferentes modelos de planes de ahorro, jubilación, seguros, planificación y toda fiscalidad aplicable, para que puedan proporcionar soluciones eficientes a las necesidades particulares de ahorro o inversión de cada cliente.

 


PRECIO2.600€
DURACIÓN112 horas presenciales y 108 horas e-learning

Metodología

¿CÓMO LO HACEMOS?

METODOLOGÍA BLENDED LEARNING

La metodología blended learning es el resultado de la combinación del sistema de aprendizaje e-learning con la celebración de talleres presenciales eminentemente prácticos, que ayudan a reforzar loa conocimientos adquiridos durante el desarrollo de los temas tratados en el aula virtual y dónde se entrenan las habilidades y las herramientas adquiridas. Con esta metodología se realizan 85 horas de formación online (equivalen a 63 horas de formación lectiva y el resto a ejercicios prácticos y a horas de estudio) y 104 horas de formación presencial.

Para más información, descárgate el PDF completo de Recursos, materiales y servicios, del Programa Formativo de Asesor Financiero

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Plan de estudios

DESGLOSE DEL PROGRAMA FORMATIVO I

1. COYUNTURA ECONÓMICA

  1. Indicadores
  2. Los ciclos económicos

2. SISTEMA FINANCIERO

  1. Componentes de un Sistema Financiero
  2. Intermediarios Financieros
  3. Activos Financieros
  4. Mercados Financieros
  5. La Política Monetaria y el BCE
  6. Mercados Monetarios

3. MATEMÁTICA FINANCIERA

  1. Valor temporal del dinero
  2. Capitalización
  3. Descuento
  4. Tipos de interés, spot y forward
  5. Rentabilidad
  6. Rentas financieras

4. RENTA VARIABLE

  1. Características de la renta variable
  2. Estructura del Mercado Bursátil
  3. Tipos de operaciones bursátiles
  4. Índices bursátiles
  5. Introducción al Análisis Fundamental
  6. Valoración de empresas
  7. Introducción al Análisis Técnico

5. RENTA FIJA

  1. Características de la renta fija
  2. Estructura del Mercado de Deuda Pública
  3. Mercado de renta fija privada
  4. Rating
  5. Riesgos asociados a la renta fija
  6. Valoración de activos de renta fija a corto y largo plazo
  7. Relación Precio-TIR. Principios de Malkiel
  8. Curva y gestión del riesgo de tipo de interés

6. DIVISAS

  1. Definición de divisa
  2. Características del mercado de divisas
  3. Introducción al riesgo de cambio
  4. Operativa en el mercado de divisas

7. DERIVADOS

  1. Concepto de riesgo financiero
  2. Concepto de instrumento derivado
  3. Mercado organizado y mercado no organizado
  4. Mercados de futuros
  5. Mercado de opciones
  6. productos complejos

DESGLOSE DEL PROGRAMA FORMATIVO II

8. FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA

  1. Visión general de los fondos de inversión mobiliaria
  2. Los objetivos de inversión de los fondos de i. mobiliaria
  3. Fondos de inversión libre (Hedge Funds)
  4. Estilos de gestión
  5. Ranking y Rating de fondos

9. SEGUROS

  1. El contrato del seguro
  2. Modalidades de seguro

10. PLANES DE PENSIONES

  1. Planes y fondos de pensiones
  2. Modalidades de Planes de Pensiones
  3. Contingencias cubiertas y prestaciones
  4. Supuestos de disposición anticipada
  5. Principios para la planificación de la jubilación

11. GESTIÓN DE CARTERAS

  1. Conceptos básicos de estadística
  2. Rentabilidad y riesgo
  3. Teoría de carteras
  4. Asignación de activos
  5. Medición de resultados
  6. Información del rendimiento a los clientes

12. FISCALIDAD

  1. Marco tributario
  2. Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF)
  3. Impuesto de Sociedades (IS)
  4. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD)
  5. Impuesto sobre la Renta de no Residentes (IRNR)
  6. Imposición sobre el Patrimonio (IS)
  7. Obligación de suministro de información de bienes y derechos situados en el extranjero
  8. Fiscalidad de las operaciones financieras

13. CUMPLIMIENTO NORMATIVO

  1. Prestación de servicios de inversión
  2. Abuso de mercado
  3. Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
  4. Protección de datos
  5. Código ético

14. ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

  1. El cliente y la asesoría financiera
  2. Recopilación de los datos  del cliente y determinación de los objetivos y expectativas
  3. Presentación de un plan financiero
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